在位于加利福尼亚州著名的好莱坞露天剧场(Hollywood Bowl),夜幕低垂,人头攒动,无数音乐爱好者聚在一起,只为聆听著名的指挥家汤姆及其猫儿乐队带来的交响乐演出。在人们的注视下,汤姆从容不迫地走到台前,他高傲自信,举止中透露着音乐家超然万物的气质。汤姆轻舞指挥棒,会场中随即响起了约翰·施特劳斯的经典名作《蝙蝠(Die Fledermaus)》序曲的旋律。舞台的角落有一个老鼠洞,听到音乐的杰瑞匆匆跑了出来,并穿上自己特制的燕尾服。
他站在汤姆旁边整齐划一地指挥演出,这可让汤姆分外气恼,在接下来的时间里,正牌指挥家和山寨指挥家发生了一连串的争斗,而演出仍在有条不紊地进行着……